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农科院智库报告:化肥、农药、农机全球市场发展趋势如何?
来源: | -梅兰 | 时间 :2020-12-28 | 90 次浏览 | 分享到:

近日,中国农科院海外农业研究中心发布智库报告《海外农产品市场研究(农资类)》,重点从全球视角,对化肥、农药、农机等主要供需形势、贸易情况以及行业发展态势等开展分析研究,为我国现代农业发展和涉农企业走出去提供重要的参考。

化肥:世界化肥供大于求趋势明显 全球需求下滑价格波动

智库报告显示,2019年化肥供应量和需求量约为232.31百万吨和190.50百万吨,同比提高分别1.2%和0.90%。近5年期间,化肥供应量增速高于化肥需求量,并且供大于求的趋势越来越明显。

全球化肥贸易格局基本保持相对稳定,亚洲是氮肥生产和消费核心区域,亚洲和美洲是磷肥生产和消费主战场;欧洲和美洲是钾肥主要生产区,亚洲和美洲是钾肥主要消费区。中国氮、磷和钾肥的消费量居于首位。据世界银行和国际肥料工业协会等相关资料显示,由于受到新冠肺炎疫情影响,2020年化肥需求量预计会比2019年下降2.9%,预测2021年化肥需求量将出现反弹,恢复至1.89亿吨,其中预计氮増加220万吨,磷和钾肥约增加120万吨和100万吨;预计到2024年,全球化肥需求预计将以年均0.7%的速度增长,达到1.971亿吨。氮肥需求量预计将比磷肥和钾肥恢复更快。当然,这取决于新冠肺炎疫情能否得到有效控制。

由于全球化肥需求下滑,钾肥和尿素价格下跌。北京市农林科学院农业信息与经济研究所串丽敏博士分析说,近期影响化肥价格变化的因素主要体现在供需变化、上游原料成本、农产品价格、气候影响和人工运输成本等方面,化肥价格由市场供需形势主导,由于需求动力不足,影响价格下跌波动。

农药:成本和价格双降,企业跨国并购重组加剧竞争

智库报告显示,2019年全球农药总销售额为659亿美元,同比增长0.8%其中2019年全球作物用农药市场销售额为577.9亿美元,同比增长0.4%;非作物用农药的销售额为78亿美元,同比增长3.5%。受国家油价低位运行影响,主要化学品价格低迷,使得农药生产成本降低,但由于下游市场需求减弱,农药生产企业不得不压低价格竞销,使得农药产品的成本和价格双双下降。

我国农药的生产能力与产量已处于世界前列,产品质量稳步提高,品种不断増加,已形成了包括原药研发、生产和销售等较为完善的产业体系,是农药产业链最完整的国家。近年来我国化学农药产量下降,2019年下降至225.39万吨,但农药产品质量稳步提高,品种不断增加。我国农药生产企业主要分布在江苏、山东河南、河北、浙江等省,这五省的农药工业产值占全国的60%以上,农药销售收入超过10亿元的农药企业有28家。农药市场的开放加快了国内农药企业国际化的进程。国内企业加快开拓国外市场,在国外建立合资公司或直接收购国外知名公司,使中国逐步成为全球主要的农药原料及制剂生产基地。中国农药军团的异军突出,让中国成为与德国、美国并肩争雄的农药强国。

报告分析全球农药市场,并购重组仍是农药企业未来发展的战略选择和主旋律。全球农药加入后专利时代,农化企业竞争更加激烈,低毒、环保、可持续发展仍是农药产业发展方向。我国农药行业也将整合加剧,继续向集约化、规模化方向发展。

农机:各类农机产品销量下滑,跨国企业市场垄断进一步提高

智库报告研究发现,全球农机市场2019年再次进入衰退期,作为全球三大农机主力市场的北美、欧洲和亚洲出现主要农机产品销量基本稳定或下降趋势;世界农机产品贸易格局基本稳定,突出特征依然为主要农机产品出口集中度较高、重点出口国家为德美等发达国家,进口集中度较低、进口国分布较为分散等;发达国家或地区产业支持政策重点方向为促进精准农业发展,发展中国家支持重点为加速农业机械化发展,部分新兴国家产业发展步伐逐步加快;知名跨国企业进一步加快全球市场扩张步伐,尽管经营形势表现不以一,但世界五大知名农机跨国企业都面向北美、南美、欧洲和亚洲等农机市场,不断采取新策略拓展海外市场,部分企业已经开始加速开拓非洲这一巨大的潜在市场。

农业农村部南京农业机械化研究所张萌副研究员分析说,预计短期内全球农机市场都将会呈现低迷状态。全球市场能否再次实现复苏,主要取决于新冠肺炎疫情的防控形势,以及以广大发展中国家为代表的新兴市场的发展潜能释放程度。世界知名农机跨国企业会继续面向潜区域,进一步拓展海外农机市场,可能的形式主要以并购知名农机企业或购买股权为主。

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